11.díl
Cohenovi připravují první večeři na svátek Díkůvzdání, které se zúčastní i Ryan. Mužská část rodiny se rozhodne nepustit Kirsten k vaření. Večeře zároveň používají jako záminku, aby Jimmyho seznámili s Rachel. Ryan jede za bratrem na návštěvu do vězení. Marissa ho doprovází. Bratr ho požádá, ať za něj splatí dluh a odveze na domluvené místo kradené auto. Předávka se podaří jen díky Marissině včasnému příjezdu. Seth si na Díkůvzdání pozve Annu, ale nečekaně přijde i Summer. Neplánovaně se objeví také Julie s Calebem, protože jim nepřivezli jídlo. V domácnosti narůstá napětí, všichni se hádají, nakonec se spálí krocan, Kirsten se opije a Summer se setká s Annou a obě se rozzlobí na Setha.
12.díl
Seth se pokouší udobřit s Annou a Summer. Ty se nečekaně dají dohromady, ale po Sethově omluvě se znovu rozkmotří a dál soupeří o jeho přízeň. Ryan je přidělen k Lukovi, aby spolu vypracovali referát na dějepis, společně zahlédnou, jak se Lukův otec líbá s jiným mužem. Luke Ryana prosí, ať to nikomu neříká, přesto se zpráva brzy rozšíří po celém Newportu. Nakonec však vyjde najevo, že se to nestalo kvůli Ryanovi, ale že zprávu rozšířila Lukova matka, když se jí manžel přiznal ke své orientaci. Luke se zlobí, ale nakonec se rozhodne otci odpustit. Jimmy se dozvídá, že bude muset své dluhy splatit do konce roku, bude tedy nucen prodat dům, kde bydlí Julie s Kaitlin. Julie se pro pomoc obrací na Caleba, ale ten se vyděsí z možného závazku. Nakonec se jí ho však, s Kirsteninou pomocí, podaří přesvědčit, aby dům koupil. Jimmy se Sandymu přiznává, že políbil Kirsten. Sandy se na manželku zlobí, že mu nic neřekla, nakonec se jí ale rozhodne odpustit.
13.díl
Blíží se svátky, které jsou u Cohenů zvláštní kombinací židovské chanuky a křesťanských vánoc, tedy Svátky štěstí. Seth má problémy s Annou a Summer, stále se nedokáže rozhodnout, kterou z nich si zvolit za přítelkyni. Nakonec, když mu obě dívky položí nůž na krk, řekne oběma, že je chce za kamarádky. Dívky odmítnou a nechtějí od něj ani vánoční dárky. Ryan má zase problémy s Marissou. Ta nejdřív ukradne zboží v luxusním obchodě a je dopadena ochrankou. Poté jí matka Julie domluví terapii. Na vánočním večírku se Marissa opije vlastní, přinesenou vodkou, a pak chce jet autem domů. Ryan ji zachrání tím, že nakonec řídí sám. Caleb se snaží vydělat co nejvíc na prodeji Balboovy výšiny státu, ale Kirsten náhodou zjistí, že pozemek žádnou cenu nemá, protože je seismologicky nestabilní. Prozradí to Sandymu a ten nabídne nakonec Calebovi za odprodej jeden symbolický dolar. Caleb se sice na Kirsten zlobí, ale z práci ji kvůli tomu nevyhodí.
14.díl
Blíží se Silvestr. Marissa řekne Ryanovi, že jej miluje, ale jeho to překvapí a nedokáže pohotově zareagovat. Místo, aby jí řekl totéž, pouze jí poděkuje. Marissa se v čekárně u terapeuta seznámí s Oliverem. Ten ji pozve na silvestrovský večírek. Marissa tam chce jít s Ryanem, ale ten odmítá - už předtím se dohodli, že zůstanou doma. Marissa se tedy rozhodne, že půjde sama, a Ryan si myslí, že důvodem je jeho citová neohrabanost. Navíc se domnívá, že se Marisse líbí Oliver. Seth je na Silvestra doma, protože ani Summer, ani Anna nestály o to, aby byly jeho pouhými kamarádkami. Vypadá to tedy, že Seth a Ryan stráví Silvestr doma spolu a v klidu, ale to by tam nesměla být Sethova teta Hailey. Ta, jakmile Kirsten se Sendym odejdou z domu, uspořádá bouřlivou party. Ryan se Sethem sice protestují, ale Hailey je zamkne do domku pro hosty. Nebýt zuřivé Cameo, která si přišla na večírek vyřídit staré účty s Hailey, asi by se hoši ven nedostali. Takhle jsou vypuštěni na vzduch a dostanou za úkol večírek ukončit, čehož se s radostí zhostí. Kirsten a Sandy mezitím dorazí omylem na swingers party a rozhodnou se, že zde zůstanou, aby vnesli do svého stereotypního života trochu dobrodružství. Nakonec však odsud odejdou spolu a jsou si i poslední den v roce věrní. Ryan se na poslední chvíli rozhodne najít Marissu a vyrvat ji z Oliverových spárů. Půlnoční polibek stihnul a vztah je utužen. Anna opustí večírek a jede k Sethovi, díl končí jejich líbací scénou.
15.díl
Hailey se u Kohenů zabydlela, ale nikdo ji nemůže ani vystát. První, kdo se jí to odváží říct do očí, je Sandy. Hailey se sice naštve, ale neurazí a nakonec o sobě začíná přemýšlet. Marissa nadále kamarádí s Oliverem, k velké nelibosti Ryanově. Oliver sežene lístky na vyprodaný rockový koncert a vyráží tam celá parta, Ryan, Marissa, Seth, Anna a Luke. Seth je rád, že může jít na koncert, protože si myslí, že tak oddálí své přiznání Summer. Má totiž za úkol jí sdělit, že chodí s Annou. Jenže nakonec potká Summer na koncertě a přiznání se nevyhne. Anna to překvapivě bere velmi sportovně. Ryan žárlí na Olivera a nakonec se rozhodne z koncertu odejít. Díky tomu se venku stává svědkem Oliverova zatčení. Oliver chtěl koupit kokain a končí ve vazbě. Ryan sežene Sandyho a Olivera dostanou ven. Oliver je rád a Ryan si tím získá Marissin obdiv. Díl končí idylicky - mládež se schází u Cohenů a dobře se baví. Jen Oliver stojí venku a smutně je pozoruje oknem.
16.díl
Oliver navrhuje, že celou partu přátel pozve na víkend do rodinného sídla v Palm Springs, aby se Ryanovi nějak odvděčil za pomoc při zatčení. Ryan z toho nemá radost, ale nakonec se nechá přemluvit. Po celý víkend je více než jasné, že mu Oliver chce Marissu přebrat, jediný, kdo si toho nevšímá, je Marissa a způsobuje to napětí mezí ní a Ryanem. Nakonec Oliver předstírá sebevraždu, aby Marissu přinutil trávit čas s ním. Ryan jeho trik prohlédne, ale Marissu se mu znovu přesvědčit nepodaří a jenom ji svými podezřeními rozzlobí. Také Summer se na víkend, kde všichni ostatní budou po dvojicích, právě nechce, nakonec se ale rozhodne, že si nemůže nechat ujít příležitost trápit Setha s Annou a celý víkend si v tom vede více než úspěšně. Caleb s Julie se vrací z Francie a Kirsten se obává, že se Hailey z otce znovu pokusí vytáhnout peníze. Proto si s otcem promluví a on se rozhodne, že už Hailey sponzorovat nebude. Obě sestry se kvůli tomu pohádají a Hailey se vystěhuje. Sandy s Jimmym se rozhodnou, že spolu budou provozovat svůj oblíbený podnik Maják, který původní majitel musí prodat.
17.díl
Ryanova nedůvěra a nepřátelství k Oliverovi vrcholí. Když se Oliver nechá přeřadit na Harbor, Ryan tajně pronikne do školní kartotéky, aby zjistil, co je Oliver ve skutečnosti zač. Je při svém činu přistižen, ale zjistí, že Oliver je vždy nějakou dívkou naprosto posedlý a z Pacifiku musel odejít, protože si podřezal žíly na záchodcích. Ryan svým činem všechny rozzlobí, když ještě navíc ukradne Marisse dopis od Olivera ze skříňky, jejich vztah se ocitne v hluboké krizi. Na konci dílu Oliver Ryanovi odhalí karty a ten ho zmlátí. Sandy dál chce koupit restauraci Maják, Jimmy ucukne, ale nakonec se rozmyslí a kupní smlouvu podepisují jako partneři. Seth přemýšlí o svém vztahu s Annou a najednou mu začíná vadit, jak jsou si podobní. Žárlí na nového přítele Summer, Dannyho. Julie přemluví Caleba a Kirsten, aby ji zaměstnali jako bytovou architektku. Při prvním úkolu není právě úspěšná, ale Kirsten ji na poslední chvíli zachrání a Caleb se rozhodne, že ji zaměstná natrvalo.
18.díl
Ryan se vzpamatovává z obtížné situace, do které se dostal. Je dočasně vyloučený ze školy a Cohenovi mu dali domácí vězení. Naposledy se Marissu, teď už svou bývalou přítelkyni, snaží před Oliverem varovat. Luke totiž zjistí, že jeho údajná bývalá přítelkyně Natalie nikdy neexistovala. Marissa však nevěří ani jednomu z nich, pohádá se s matkou a uteče k Oliverovi do hotelu. Když se Marissa náhodou setká s recepční jménem Natalie Bishopová, dojde jí, že oba kluci měli pravdu. Oliver se k ní chová se stále větší majetnickostí, když vyjde najevo, že si Natalie vymyslel, nechce ji pustit z pokoje ven. Marisse se podaří zavolat Ryanovi, který ji se Sandym vyráží zachránit. Celá akce se podaří, Oliver, který má pistoli a chce spáchat sebevraždu, je odvezen do nemocnice a Marissa je v bezpečí. Seth mezitím stále více koketuje se Summer, Anna se rozhodne, že už to nehodlá déle snášet a rozchází se s ním. Julie Cooperová se po hlavě vrhá do práce, čímž si znepřátelí všechny ve firmě, včetně Kirsten a Caleba, protože jim předělává kanceláře. Caleb se Kirsten přizná, že už má Julie plné zuby a požádá ji, ať se s ní za něj rozejde. Julie se svěří se všemi svými problémy Lukovi, který se u nich náhodou objeví, aby vyzvedl Marissiny věci. Luke ji ochotně vyslechne a nakonec se políbí.
19.díl
Po dramatické události s Oliverem má Marissa vůči Ryanovi pocit viny. Chce, aby vše zase bylo při starém, ale Rajen jí nedokáže odpustit. Navíc se na scéně objevuje Ryanova přítelkyně Theresa. Marissa žárlí a nechce Ryana ztratit. Ryan neví a trápí se, Theresa je mu očividně sympatická. Seth zahájil sexuální život se Summer. Začátky jsou poněkud toporné, ale oba se snaží vyjít si vzájemně vstříc. Sandy se pohádal s Kirsten kvůli své účasti na valentýnském plese, nakonec se ale oba udobří. Jedním z důvodů je i okamžik, kdy se Sandy snaží empaticky pomoci Marisse, která je na plese smutná a opuštěná. Jimmy dostane na sv. Valentýna dárek od neznámé ctitelky. Podaří se mu vypátrat, že jde o Hailey, která dosud neopustila Newport. Nakonec se oba sejdou v rozestavěné restauraci a stráví spolu romantický večer. Jimmy ovšem Hailey řekne, že nepovažuje jejich další vzájemný vztah za možný.
20.díl
Marissa se stále snaží najít cestu k Ryanovi, ale od incidentu s Oliverem neví, jak se k ní chovat. Cítí se zrazený. Navíc stále miluje Theresu, která se objevila v Newportu zřejmě proto, aby mohla být Oliverovi nablízku a mohla si mezitím rozmyslet nabídku sňatku od Eddieho. Eddie tuší, že se Theresa vrátila k Ryanovi, ale nehodlá se jí jen tak vzdát. Zrovna tak se Marissa nehodlá vzdát Ryana. ¨ Seth se nechce smířit s tím, že ho Summer na veřejnosti ignoruje. I díky podpoře ze strany Anny se rozhodne, že jí zatlačí do kouta. Během charitativní akce přinutí Summer, aby se k němu na veřejnosti hlásila a ta nakonec souhlasí, vše končí veřejnou líbací scénou. Caleb chce, aby Sandy hájil jeho přítele Shauna před soudem. Sandy ale zjistí, že za Shaunovým údajným výtržnictvím se skrývají mnohaleté nekalé praktiky Calebovy firmy. Hrozí nebezpečí, že se do problému namočí i Kirsten, která vůbec o ničem neví. Luke se začne pravidelně scházet s matkou své bývalé přítelkyně, s Julií.











































